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谁能指明中国物流的去向?

- 钱德虎 - 阅 12
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又是一年物流行业的盛会,2019全球智慧物流峰会如期在杭州举行。

 

还记得去年马云到会演讲,称要将再投千亿,全力建设国家智能物流骨干网,加快“全国24小时、全球72小时必达”,让物流成为实体经济的利润担当。

 

商业能跑多快,物流是基础。

 

业内人士曾把菜鸟比作阿里的下半身,跟上半身的商品流相协调。阿里持续增长的同时,中国快递包裹也迅猛增长。过去一年,中国流转包裹数超过500亿个,比前年增加大概100亿个,增量接近美国全年包裹流转总量。

 

但中国的物流成本仍旧居高。据统计,中国物流费用1.75万亿美元,占GDP的14.3%,美国物流费用1.49万亿美元,占GDP的7.7%。都说中国制造业的利润比刀片还薄,货物流通成本如果有效降低,可以让制造企业更有钱可赚。

 

会上,阿里巴巴集团CEO、菜鸟网络董事长张勇认为,要实现货物流转效率的最大化,物流必然和供应链管理高度结合在一起,“只有实现整个产业链不同企业间的全面联动,数据打通,才能让端到端的整体流转效率变得更高。”

 

“数字化再加速”是今年全球智慧物流峰会的主题,从数字化到数智化,物流的下一站去往何处?阿里引领的新零售浪潮里,菜鸟如何继续做好“下半身”?

 

物流是商流的“下半身”

 

过去十年,中国快递行业迎来了飞速发展,什么因素在驱动快递的突飞猛进?


张勇的这句话给出了答案:“天下没有无缘无故产生的包裹,商业形态的演进影响着物流业态的变化。”换句话说,商流在驱动物流的发展。

 

这与隐山资本合伙人董中浪的观点一致,他认为做物流要碰货为先,货是物流业最佳组织化抓手,其订单属性切分了物流的各个细分行业。如果回顾物流的发展,也能发现物流与商流紧密相关。

 

中国零售最初是制造主导,物流的第一阶段也是制造驱动,造就了现在一大堆第三方物流公司;然后是渠道驱动,尤其是1995-2010年,这个阶段的零售是渠道为王,像国美、苏宁渠道商驱动了零担、仓储物流的变革。

 

对物流而言,碰货的本质是对客户需求的精确理解。传统物流按照票重和服务,把整个物流产业切成豆腐块。比如快递公司、快运公司、承配公司、仓储公司,可以说所有细分物流都是来源于货对服务的要求。

 

到了“货找人”的时代,推动物流发展有三大动力。

 

首先是电商。消费者造就了国内电商的繁荣,又相应带动了快递、仓储、零担的发展。针对消费者不同的需求,电商平台孕育出不同细分物流,例如菜鸟平台上承接淘宝天猫大盘的通达系庞大、普惠的物流网络,丹鸟、京东的前置仓配模式,苏宁、国美延伸出大件物流,菜鸟国际构建的跨境包裹网络,如今拼多多也要开始做物流,也是借助通达快递的社会化物流体系。

 

其次是移动互联网引领的消费新场景。如O2O本地生活,外卖,社区零售等,饿了么和美团两大本地生活平台极大推动了即时物流的发展,并逐渐形成了专送加众包的模式。而随着O2O电商的品类拓展,即时物流会逐渐细分,并进一步释放规模效应。

 

 

下一个驱动力将会是B2B和C2M,进入产业互联网的范畴。依托大数据,传统产业实现与互联网的深度融合,从而打通供需两端,实现实体产业的转型升级。物流将在其中扮演至关重要的作用,一方面物流行业本身需要数字化升级,另一方面物流从实体上连接企业与企业、企业与消费者,是产业协同的保障。

 

如今互联网公司集体toB,把产业互联网作为下一步的增长空间,阿里以消费为驱动布局上游产业链,在实体经济当中浸淫20年,势必会带动菜鸟这张智能物流骨干网的发展。

 

除了通达系为主的快递力量,菜鸟还投资了大件物流领域的日日顺物流;跨境物流领域的递四方,以及新加坡邮政旗下冠庭国际物流;供应链物流领域的心怡科技、北领科技物流、快仓;落地配领域的芝麻开门、万象物流、晟邦物流等;即时物流领域的点我达等。

 

今天,消费成为了中国经济发展的基本动力,而消费者都凝聚在阿里这样的平台上面,接下来阿里做什么事会极大带动物流产业。物流的应用场景不再是单纯的物流公司,而是用货来创造场景,然后金融作为抓手,跟基础设施发生交互。

 

快递公司的下一站

 

洞悉物流的核心驱动力之后,为何顺丰屡战屡败也要执着做零售,电商、零售企业能延伸出物流、供应链也就有了答案。而菜鸟成立的6年里,电商小件不仅代替商务件成为快递的主力,包裹数量还在快速增长,伴随阿里成长的通达系快递公司也随之成为一张中国名片。

 

菜鸟并不算传统意义上的物流公司,而是一个智慧物流网络平台。通过技术连接,菜鸟平台吸入优质标的并实现业务协同;物流反哺商流,菜鸟与更多物流公司合作,积累物流网络能力并探索新的零售模式;物流、商流的不断协同,二者通过推动线上零售的发展,菜鸟也成为更为强大和优质的物流订单数字化处理平台。

 

如果以2013年的100亿作为参照点,短短五年内,市场规模翻了五番。根据国家邮政局的数据,2018年全国规模以上快递企业总业务量为507.1亿件,同比增长26.6%,比2017年增加了约100亿件,增量接近美国全年包裹流转总量。照这个速度,2019年包裹数量应该会超过600亿。

 

不过在三通一达、百世、菜鸟的圆桌讨论中,圆通掌门人喻渭蛟给现场想涉足快递行业的创业者泼了盆冷水。他表示“如果你只是来做快递的,我劝你不要来做,你应该来做快递物流,做整个生态圈”。

 

这自然是行业大佬对年轻人的劝诫,快递行业的马太效应在逐步增强,头部快递公司的业务量增速均超过或与行业增速保持一致。而通达系已经占到快递市场60%以上的份额,其掌门人能坐在一起说话,也标志着B2C物流的组织化已经基本完成。

 

 

值得一提的是,通达系和百世的快递业务增速要高于顺丰。顺丰缺乏商流的引导力,随着通达系物流服务能力的提升,顺丰的拳头产品商务时效件也在被蚕食,2018年收入增速同比只剩14.3%,此外电子发票和电子合同正逐渐普及,顺丰商务件受到影响也是大势所趋。

 

在C端物流看到天花边之后,顺丰率先进军B端市场。2014年左右,顺丰陆续布局冷运、重货快运、同城配送、仓储以及供应链金融等新业务。2018年3月,顺丰控股收购广东新邦物流有限公司,并且成立加盟快运品牌“顺心捷达”,作为其原有直营快运业务的补充。2018年10月,顺丰控股宣布收购DPDHL旗下两家供应链子公司的全部股权,布局B2B业务。今年顺丰快运业务营收预计将会迈入百亿级别。

 

而通达系物流也同样如此。喻渭蛟提到圆通在内的头部物流公司在快递市场已有很高的占有率,但在快运方面,国内头部企业按收入市场份额只有7%,美国头部企业却超70%。申通陈德军也表示欧美货车的空载率只有8%,中国则将近40%,能降低10%就不得了。这些细节,无疑表明这些通达系掌门人都在思考小件快递之外的事情。

 

各细分物流市场中,大宗物流占比最大,整车、零担快运的市场也远大于快递市场。零担市场与快递在运营逻辑较为接近,近年来两者边界正在模糊,快递公司正觊觎着快运市场。

 

数字化再加速,去向何处?

 

不过,不管是快递还是快运,回归行业,物流是一个成本竞争型的行业,降低成本、扩大规模不能算是发展,而是生存的必须。

 

作为衡量物流产业效率的关键指标,中国的物流业成本近年来有所下降,占GDP的14.3%。但中国物流与采购联合会的数据显示,这一比例仍高于美国同期7.7%的水平。

 

数字化已经给快递行业带了一次成本的降低。

 

过去我们寄快递,贴的都是传统的四联复写快递单,四层纸张成本高,手写起来费时,写错了会报废,写潦草了还会影响发件的效率和准确性。快递公司的抄码员需要识别传统手写面单的数字,并且靠记忆数字编码代表的投递地区进行分拣。

 

电子面单可以靠机器识别三段码、四段码,节约时间、减少误差,推动了快递行业包裹数字化,为后来实现快递自动分拨、智能物流打下了基础。早在2013年,国内快递公司就开始尝试自己做电子面单。不过因为国内快递公司各自为战的局面,导致电子面单行业标准不统一,实际普及率并不高。

 

直到2014年,菜鸟基于自身的技术和资源整合能力,决定推出统一的电子面单,联合14家主流快递公司推出了标准化的公共电子面单平台,向商家开放免费申请接入,6年来累计服务了800多亿个包裹,降低全行业成本160多亿元。也正是电子面单的普及,国内快递企业的包裹量才能如此增长。中通快递技术副总裁朱晶熙就认为,当时中通快递得以降低成本,提高效率,并迅速抢占市场,电子面单起到了关键作用。

 

 

眼下中国快递数字化的再出发,主要在以下两方面。

 

一个是快递数字化之后能产生一些新模式提升行业效率。如菜鸟驿站、智能快递柜的出现,为消费者提供到站、到柜、上门等多元可选的最后100米按需服务,同时给快递业带来末端配送成本的下降。因为包裹的数字化,其在园区、仓储、运输、转运、配送等全链路也能做成本效率的进一步优化。

 

另一个方向是对B端物流的整合。快递公司可以利用快递网络的协同迅速整合起网,从B2C快递网络,进入B2B网络。如今阿里等互联网公司从消费端向上游企业不断深入,会驱动B端物流的发展,而实体产业本身就在寻求数字化,B端物流与之匹配,传统物流领域的整合将随着企业端数字化升级整合。

 

对比中美两国,物流效率的差异主要来自于高库存及管理成本,把库存周转率提高,降低库存和管理成本才能从根本上提高我国物流业的效率。所以只有商品的生产、流通与销售全供应链的升级,才能从本质上带来物流效率的提升。

 

对物流而言,这也是以货品为驱动的组织化过程。传统意义上的数字化是指单个环节的数字化,但对于未来,不能再局限于设计数字化、生产数字化、营销数字化等片面的数字化,更为重要的是端到端的数字化,需要的是商流、物流、资金流三流合一的行业解决方案。

 

在快运等B端物流领域,同行业整合再次上演,市场整合应有助于提高规模经济,降低经营成本,但这还不够,越是向供应链上游深入产业,物流与商流的结合就必须越紧密,因此物流要跟零售进行横向的协同与整合。

 

新零售时代下,供应链管理的本质其实并未发生改变,还是要集成和协同链条上的各个环节,让生产备货更精准,使消费者需要的商品以准确的数量,在最短的时间之内被送到消费者手中,从而实现在满足服务水平的同时使整个系统的成本最小化。

 

物流是贯穿供应链的核心部分,新零售应该是物流业的机遇。而不管行业如何发展,商流和技术都将是物流发展最核心的两大驱动力。

 

快速演化的新零售商流,需要的不是一家物流公司,而是一张物流网络。技术的加入,则会让物流网络成为连接全球的智能物流骨干网。

 

从这个角度看,零售和技术变革的方向,便是物流正确的去向。

 


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